В давние времена жил в одном городе портной. Придёт к нему заказчик, принесёт два аршина сукна и скажет:

— Эй, портной! Сшей-ка мне хороший бешмет. 

Посмотрит портной: мало сукна на бешмет. А всё-таки не откажется, начнёт раздумывать: и так прикинет и этак — и сошьёт. А заказчик не только не поблагодарит его, а скажет:

— Смотри, ты, наверно, остатки моего сукна для себя припрятал?

Обидно это стало портному. Надоели ему напрасные упрёки да разговоры. Собрался он и ушёл из города.

«Пусть,— думает,— поищут себе другого такого портного!..»

Идет он по дороге, а навстречу ему ковыляет тощий, маленький бесёнок.

— Здравствуй, почтенный портной! — говорит бесёнок.— Куда это ты идёшь?

— Да иду куда глаза глядят. Надоело мне в городе жить: шью хорошо, честно, а меня всё бранят да упрекают!

Бесёнок говорит:

— Ох, портной, и моя жизнь такая же!.. Смотри, какой я тощий да слабый, а где что случится — всё на меня, всё на меня валят, во всём меня обвиняют. Не могу я так жить! Возьми-ка ты меня с собой, вдвоём нам веселее будет.

— Хорошо,— отвечает портной,— пойдём! Пошли они вместе. Попадается им навстречу медведь.

— Куда это вы,— спрашивает,— идёте?

Рассказали портной и бесёнок медведю, что от своих обидчиков подальше уходят. Медведь выслушал и говорит:

— Вот и со мной так-то. В соседней деревне волк задерёт корову или овечку, а вину валят на меня, на медведя. Не хочу я без вины виноватым быть, уйду отсюда! Возьмите и меня с собой!

— Ну что ж,— говорит портной,— пойдём вместе!

Пошли они дальше втроём.

Шли, шли и пришли на опушку леса. Осмотрелся портной и говорит:

— Давайте-ка избу строить!

Принялись все за работу и скоро выстроили избу.

Однажды портной с бесёнком ушли далеко по дрова, а медведя оставили дома. Много ли, мало ли времени прошло — забрёл к избушке див и спрашивает медведя:

— Что это ты здесь делаешь?

Медведь говорит:

— Нашу избушку стерегу!

Оттолкнул див медведя от дверей, забрался в избушку, всё поел-попил, всё разбросал, всё поломал, поковеркал. Медведь хотел было его гнать, да не мог сладить с ним: див избил его до полусмерти и ушёл.

Лёг медведь на пол, лежит, охает.

Вернулись портной с бесёнком. Увидел портной, что всё разбросано, поломано, и спрашивает медведя:

— Не случилось ли чего без нас? А медведю совестно сказать, как его див бил-колотил, он и отвечает:

— Ничего без вас не случилось...

Не стал портной больше расспрашивать.

На другой день взял он с собой медведя и пошёл вместе с ним за дровами, а бесёнка оставил сторожить избушку.

Сидит бесёнок на крылечке, стережёт избушку.

Вдруг зашумело, затрещало в лесу, вышел див — да прямо к избушке. Увидел бесёнка и спрашивает:

— Ты чего здесь сидишь?

— Нашу избу стерегу!

Не стал див больше спрашивать — схватил бесёнка за хвостик, размахнулся и отбросил в сторону. Сам влез в избушку, поел всё, попил, раскидал, чуть избушку не сломал и ушёл.

Приполз бесёнок в избушку на четвереньках, улёгся в уголок, попискивает.

Вернулись вечером портной и медведь. Портной смотрит — бесёнок весь скорчился, еле жив, кругом беспорядок. Он и спрашивает:

— Не случилось ли тут чего без нас?

— Нет,— пищит бесёнок,— ничего не случилось...

Видит портной — что-то не так. Решил проверить, что тут без него творится. На третий день говорит он бесёнку и медведю:

— Ступайте-ка сегодня вы за дровами, а я сам нашу избу стеречь буду!

Медведь и бесёнок ушли. А портной сделал себе из липовой коры дудочку, сидит на крылечке, песни наигрывает.

Вышел из леса див, подошёл к избушке и спрашивает портного:

— Что ты тут делаешь?

— Песни наигрываю,— отвечает портной, а сам думает: «Так вот кто к нам в избу наведывается!»

Див говорит:

— Я тоже хочу играть! Сделай и мне такую же дудочку!

— Сделал бы я тебе дудочку, да вот липовой коры у меня нет.

— А где ж её взять?

— Ступай за мной!

Взял портной топор и повёл дива в лес. Выбрал он липу, какая потолще, надрубил её вдоль и говорит диву:

— Держи крепче!

Как только сунул див лапы в щель, портной вытащил свой топор — диву лапы и защемило крепко-накрепко.

— Ну,— говорит портной,— отвечай: не ты ли к нам в избушку приходил, всё съедал да выпивал, всё ломал да портил, да ещё моих медведя и бесёнка избил?

Див говорит:

— Нет, не я!

— А, так ты ещё и врёшь!

Принялся портной стегать дива прутом. Стал див его упрашивать:

— Не бей меня, портной! Отпусти на волю!

Прибежали на крик медведь и бесёнок. Увидели, что портной дива бьёт, и сами туда же. Закричал тут див не своим голосом:— Смилуйтесь, отпустите меня! Никогда больше к вашей избушке и близко не подойду!

Вбил тогда портной в липу клин — див и вытащил из щели свои лапы да бегом в лес, только его и видели!

Вернулись медведь, бесёнок и портной в избушку.

Вот бесёнок и медведь давай перед портным хвастаться:

— Это нас див испугался! Это он от нас в лес убежал! Тебе одному с ним не справиться бы!

Портной с ними спорить не стал. Выждал он время, выглянул в окошко и говорит:

— Ого! Идёт к нашей избе див, да не один идёт — ещё сотню дивов с собой ведёт!

Бесёнок и медведь так испугались, что тут же выскочили из избушки и убежали неизвестно куда.

Остался портной в избушке один.

Узнали в соседних деревнях, что хороший портной в этих краях поселился, стали к нему с заказами ходить. Никому портной не отказывает: шьёт всем — и старым и малым. Никогда без работы не сидит.